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北(běi)京時(shí)間(jiān)4月(yuè)™λ↓¶11日(rì)晚間(jiān)消息，高(gāo)德(20.65, 0.60, 2.99%)控股有£&←&(yǒu)限公司(Nasdaq:AMAP)(以下(xα©> ià)簡稱“高(gāo)德”)今日(rì)宣布正式與阿裡(lǐ)巴巴(滾動資訊)集團控股有(yǒ‍★u)限公司(以下(xià)簡稱“阿裡(lǐ)巴巴”)達成确定性的€₩<ε(de)收購(gòu)協議(yì)。

根據該協議(yì)，在收購(gòu)完成時(shí)，公司的(de)股東(dōng)将獲得( δ∞φde)每股普通(tōng)股5.25美(měi)元或每股美(♣πφ‍měi)國(guó)存托股份(ADS)21.00美(měi)元的(de)收購(•™λgòu)對(duì)價。該收購(gòu)價格比2014年(nián)2月(yuè)7日(εφ®$rì)(即公司在2014年(nián)2月(₩£$$yuè)10日(rì)宣布其已收到(dào)阿裡(lǐ)巴巴私有(§ yǒu)化(huà)建議(yì)之前的(de)最後一(yī)個(gè)交易日(rì))高©₹​(gāo)德股票(piào)納斯達克(3999.73, -54.38, -1.₹ 34%)收盤價每股ADS 16.54美(mě®♠→i)元的(de)價格溢價了(le)27.0%，較公司30和(h↔≥é)60個(gè)交易日(rì)量加權平均價的(de)溢價分(fēn)别是& (shì)38.5%和(hé)39.8%。交易目前預期将在2014年(nián)第三季§✘§度完成，對(duì)高(gāo)德在完全轉股且攤薄的(de)基礎上(≥≠shàng)的(de)股權價值估值約為(wèi)15億美(měi)元。

高(gāo)德董事(shì)會(huì)，根據在獨立财務顧問(wèn)和(hé)φ'法律顧問(wèn)協助下(xià)的(de)≥¶λ₩獨立委員(yuán)會(huì)的(de)建議(yì)，批準了(le)合并✘♣協議(yì)和(hé)交易，并建議(yì)公司股東(dōng)投票(piào)授權并批準并購(♦'↓☆gòu)協議(yì)及交易。

高(gāo)德董事(shì)長(cháng)兼首席執行(xíng)官成從(cóng)武先生(∏↔shēng)表示：“我們相(xiàng)信本次交易是(shì)對(d₹≈uì)高(gāo)德股東(dōng)利益的(de)最大(dà)化(huβ←✔à)。我們相(xiàng)信，成為(wèi)阿裡(lǐ)巴巴的(λ‌¶☆de)成員(yuán)是(shì)高(g±←↓āo)德員(yuán)工(gōng)和(hé)客戶的(de)最好(hǎo)選擇。阿裡( ♣£≈lǐ)巴巴将為(wèi)我們提供豐富的(de)戰略性資源和(hé)幫助，加速高(gāo)德位置服∑✘λ★務在中國(guó)移動互聯網生(shēng)态體(tǐ∏≤¶)系中的(de)滲透。”

阿裡(lǐ)巴巴集團首席執行(xíng)官陸兆禧先生(Ω±shēng)表示：“能(néng)與高(©♦αgāo)德團隊合作(zuò)，一(yī)起将移動電(diàn)子(zǐ)商務融入到(dào)阿☆ ≠∏裡(lǐ)巴巴消費(fèi)者的(de)生(shēng)活中，我們感到(dào)十分(fēn)興λ>₽™奮。通(tōng)過此交易，我們相(xiφ<♥àng)信，高(gāo)德将在競争日(rì)趨激烈的(de)無線地(dì)圖∞✔∏₩應用(yòng)及本地(dì)服務市(shì)場(chǎng)中保持翹楚位置。”

交易的(de)完成取決于代表三分(fēn)之二或以上(shàng)股份的(de)股∑λ東(dōng)親自(zì)或由代理(lǐ)在特别股東(dōn↑✔£λg)大(dà)會(huì)上(shàng↑↔)作(zuò)為(wèi)單獨類别投贊成票(piào)的(‌≤de)方式獲得(de)批準，以及某些(xiē)其他(tā)常規交割條件(jiàn)。阿γ∞​裡(lǐ)巴巴持有(yǒu)總計(jì)78,428,700股的(de)高(₩>gāo)德普通(tōng)股和(hé)A系列可(kě)轉換優先股(占公司截至2014年(nián×σ)3月(yuè)31日(rì)總發行(xíng)在外(wài©≠)股份的(de)28.2%)。此外(wài)，持有(yǒu§∞)約占總發行(xíng)在外(wài)股份的∞δ (de)26.2%的(de)的(de)公司股東(dōng)已與阿₩$‌←裡(lǐ)巴巴簽訂了(le)投票(piào)協議(yìε☆©)，承諾投票(piào)贊成本交易。如(rú)果交易♠ε♣↓完成，将使得(de)高(gāo)德成為(wèi)一(yī)家(jiā)阿裡(lǐ☆♥↔σ)巴巴的(de)全資子(zǐ)公司，而其ADS将不(bù)再在納斯達克交♦‌易。

高(gāo)德公司将向美(měi)國(guó)證監會(huì)遞交附表13E-3說(shuō)明" λ>(míng)書(shū)，內(nèi)容包括公司股東&γ(dōng)的(de)委托授權書(shū)文(wén)件(jiàn)。委托授權 ÷∑書(shū)将包括并購(gòu)協議(yì)的(de)描述、其他​±'₹(tā)與交易相(xiàng)關的(de)、以及與本公司和(hé)其他(tβφφā)交易參與者的(de)重要(yào)信息。

Lazard擔任獨立委員(yuán)會(huì)的(de)财務顧問(wèn)，Kiφ™$‌rkland & Ellis擔任獨立"Ω★委員(yuán)會(huì)的(de)美(měi)國(guó)法γ×♣☆律顧問(wèn)，Travers Thorα≤p Alberga 和(hé)君合分(fēn∑☆∞)别擔任獨立委員(yuán)會(huì)的(de)開₹‌¥¥(kāi)曼群島和(hé)中國(guó)法律顧問(wèn)。Fried, Frank, Harr÷׶→is, Shriver & Jacobson LL®"P為(wèi)Lazard提供美(měi)國(guó)法律顧問(wèn'Ω∏)服務。Skadden, Arps, Slate, Meag↑≈↓↕her & Flom LLP擔任公司的↓×​ (de)公司律師(shī)。

德意志(zhì)銀(yín)行(xíng)<δ在本次交易中擔任阿裡(lǐ)巴巴的(de)财務顧問(wèn)，Simp÷"‍son Thacher & Ba$γ★←rtlett擔任阿裡(lǐ)巴巴的(de)美(měi)國(guó)✔≠"法律顧問(wèn)，方達、 Maples & Calder分(fēn)别擔任阿裡(lǐ)巴Ωγπα巴在中國(guó)及開(kāi)曼群島的(de)法律顧問(wèn)。